新工集團成功取得證監會關于公開發行28億元公司債的核準文件
2018年2月11日,新工集團成功取得中國證監會出具的《關于核準南京新工投資集團有限責任公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》(證監許可[2018]330號),核準新工集團向合格投資者公開發行面值總額不超過28億元的公司債券。本次擬發行債券面值總額不超過28億元,采用分期發行方式,由開源證券股份有限公司與南京證券股份有限公司聯合承銷。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具的信用評級報告,新工集團的主體長期信用等級為AAA,評級展望為穩定,本次債券信用等級為AAA。
新工集團全力推進該項工作,從報市國資委審批,對外招標,比選優選,配合法律服務機構上海市錦天城律師事務所和評級機構上海新世紀資信評估投資服務有限公司盡職調查,提供承銷商開源證券股份有限公司和南京證券股份有限公司募集說明所需材料、按上市公司信息披露要求提供各季度合并財務報表、相關會計科目附注等,期間由于黑天鵝事件頻發,監管趨嚴,對報表的時限性要求從六個月調整為三個月,導致重新提供相關數據,歷時近一年,目前已成功完成注冊。下一步將協同開源證券股份有限公司和南京證券股份有限公司選擇發行窗口,爭取好的發行價格,拓寬新工集團融資渠道并有效降低融資成本。
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