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新工集團戰略規劃部

產業信息參考

2017年5月

導讀

智慧物流體系升級-------------------------------------------------------2

全球物流行業全面轉型自動化、流程化和數據化。在無人機方面，雖然現在無人機的續航能力、安全控制方面有待加強，同時也面臨各個國家不一樣的空管政策，但隨著無人機配送的效率提升與成本下降，下游市場規模將逐步擴大。

政策催生中藥飲片行業拐點-------------------------------------------3

2017年9月底前公立醫院全部取消（除中藥飲片外的）藥品加成（衛計委），醫院為減少損失將增加中藥飲片使用量；零加成政策影響下，預計中藥飲片市場規模2017年2330億元（同比增長19%），2018年2734億元（同比增長17%）。

智慧物流體系升級

全球首個無人機調度中心常態化運營促進智慧物流體系升級。近日京東智慧物流全國運營調度中心將在宿遷正式落成并投入使用。京東物流是全球唯一擁有中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包六大物流網絡的企業。目前已有多款無人機投入使用，京東還將通過與陜西、江蘇等省的密切合作，逐步構建天地一體的無人機智慧物流網絡。無人機適合在地形復雜的偏遠地區運行，或者跨河流運行，在復雜地形運送的成本優勢和時效性增強。無人機配送體系當中，基于人工智能的飛控調度中心是智慧物流體系中重要的一部分，飛控中心掌握每一架無人機的坐標位置和飛行參數，并對航線、配送狀態進行全面管理和實時監控。我們認為，無人機的使用將提升配送的效率，促進智慧物流體系升級。

全球物流行業全面轉向自動化、流程化、數據化。2017 年5 月，菜鳥網絡發布"ACE"計劃，將投入100 萬輛智能物流車來加強人工智能在其快遞網絡的應用。智能物流車將與上汽和東風汽車等合作商一起，利用菜鳥先進的大數據和算法優化快遞線路。同時，美國亞馬遜公司自2013 年發布Prime Air的無人機配送計劃，不斷投入研發，目前在巴黎打造30 分鐘無人機送貨服務，并獲得無人機內置降落傘等新專利。我們認為，全球物流行業全面轉型自動化、流程化和數據化。在無人機方面，雖然現在無人機的續航能力、安全控制方面有待加強，同時也面臨各個國家不一樣的空管政策，但隨著無人機配送的效率提升與成本下降，下游市場規模將逐步擴大，利好相關產業鏈的公司。

"人工智能+物流"進入高速發展期。物流行業是高數據密度的行業，每個環節都在產生大數據，為人工智能技術提供用武之地。人工智能的技術在物流行業的運用主要集中在：智能搜索、推理規劃、模式識別、計算機視覺以及智能機器人等領域。在倉儲和庫存管理環節，人工智能有助于優化選址與庫存優化；在分揀環節，可通過計算機視覺技術以及智能機器人進行自動識別、分揀和搬運；在配送環節，人工智能將通過數據分析優化配送體系，調配無人配送設備。我們認為，未來"無人車、無人機、無人倉"將逐漸成為全球物流行業巨頭的標配，隨著機器視覺技術、無人控制等技術的成熟，人工智能將是物流企業提升效率降低成本的"秘密武器"。

對于醫藥流通作為主業的南京醫藥，物流建設成為企業發展的關鍵環節。按照"三級兩網"的物流戰略規劃，將形成以華東地區為物流核心布局，以終端醫療機構為主線，以廣大基層醫療服務中心、社會藥房等為服務對象的物流配送體系。一方面，南京醫藥將有序推進南京新物流中心建設，將滿足南京地區藥品物流未來5年的業務發展與創新項目需求，一期建設物流量能滿足150-180億銷售規模，以及具備8-10年的物流擴充儲備能力，成為江蘇省最大、物流自動化水平最高的專業醫藥物流中心，預計2018年2月建成。另外，加快完成其他重點區域現代物流中心建設，實現三級倉儲網絡（中央物流中心、區域物流中心、衛星倉庫）的物流設施新建、規模擴建和現代化物流管理水平的升級，并同時積極探索并實施第三方物流業務及物流增值服務。我們認為，智慧物流的概念也應該貫穿南京醫藥的物流體系建設各個環節，隨著人工智能及無人設備的技術注入，醫藥流通企業的效率將大大提高，同時成本也將得到有效控制。

政策催生中藥飲片行業拐點

中藥飲片處于中藥工業產業鏈中游，是中藥產業鏈中最重要一環。中藥飲片由上游中藥材加工而來，可直接向下游醫療機構出售，于臨床使用；也可加工為中成藥，再向醫療機構出售。近年我國中藥飲片行業發展迅速，市場規模從2011年853.7億增長至2016年1956億，4年復合增速19%，增速領跑醫藥工業各行業。

中藥飲片是我國傳統的中藥產業，一直被納入國家重點保護的范圍?！锻馍掏顿Y產業指導目錄》的多次修訂版本中，明確禁止外商投資"傳統中藥飲片炮制技術的應用及中成藥秘方產品的生產"，并且禁止出口"中藥飲片炮制技術"。

零加成：2017年9月底前公立醫院全部取消（除中藥飲片外的）藥品加成（衛計委），醫院為減少損失將增加中藥飲片使用量；政策影響下，預計中藥飲片市場規模2017年2330億元（同比增長19%），2018年2734億元（同比增長17%）。為推進醫藥分開、破除以藥養醫，2016年起各省市醫療機構陸續取消以往藥品批發價加成15%銷售的政策，實行"零加成"制度。"零加成"政策使醫院利潤大幅下降，大量醫院面臨虧損（據《21世紀經濟報道》報道，中南大學湘雅醫院取消藥品加成后，每年收入減少2億元）。中藥飲片是唯一被排除在該政策之外的藥品種類，仍然享受藥品加成，引起了醫院的廣泛關注。零加成政策影響下，預計中藥飲片市場規模2017年2330億元（同比增長19%），2018年2734億元（同比增長17%）。

降低藥占比：2017年試點城市公立醫院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右（衛計委），預計將造成藥品費用減少超過1000億元，中藥飲片作為化藥、中成藥的替代品受政策利好。為破除"以藥養醫"，2015年5月，國務院辦公廳發布《關于城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》，力爭到2017年試點城市公立醫院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右。降低藥占比至30%，將造成試點城市藥品費用減少超過1000億。中藥飲片的使用被排除在政策外，不被計入藥占比。目前中藥飲片在醫院藥品中占比僅有4%，相比于西藥81%、中藥的15%（IMS Health數據）有較大差距。政策對于化藥、中成藥使用的限制，將為作為其替代品的中藥飲片帶來積極作用。

新版醫保目錄：2017醫保目錄嚴格限制中藥注射劑，估計將使中藥注射劑大品種銷售額至少減少88.14億，中藥飲片作為替代品受積極影響。2017新版醫保目錄對中藥注射劑使用進行了嚴格的限制。新版醫保目錄將20個中藥注射劑品種的適用范圍調整至限二級以上醫療機構使用，并注明了限重癥患者和某些適應癥使用。公立醫院藥品銷售渠道中，縣級公立醫院（二級）藥品銷售占比25%（米內網），因此對二級及以下醫療機構的限制使用，估計將使中藥注射劑大品種銷售額至少減少88.14億元。傳統給藥途徑安全性更好，中藥飲片是中藥注射劑的最佳替代品之一。中藥飲片口服給藥要經過人體內的腸胃屏障，對人體有害的物質不會被吸收，而經腸道排出體外。對中藥注射劑的限制間接利好中藥飲片的發展。

在零加成、降低藥占比和新版醫保目錄的共同作用下，中藥飲片行業迎來增速拐點，預測2017年中藥飲片增長將超過19%。零加成政策直接拉動醫院端對中藥飲片需求，預計使中藥飲片2017、2018年分別增長19%、17%；降低藥占比和新版醫保目錄政策，通過對化藥和中成藥進行限制，也將利好中藥飲片發展。

我國中藥飲片企業數目眾多，2015年已有中藥企業公司1006個。然而，行業集中度非常低，行業龍頭康美藥業市場占有率只有2.4%（2016），年銷售額不足億元的企業占70%市場。2011年出臺的新版GMP認證在中藥飲片企業生產活動各環節（生產、質量、控制、貯存、發放和運輸）都有嚴格的要求，規定指出2015年底之前未通過GMP認證的企業不得繼續生產藥品。對于已通過GMP認證的企業，還將隨時面臨飛行檢查，一旦被發現問題已發放的GMP證書將被收回。

南京藥業股份有限公司全資子公司的南京鶴齡藥事服務有限公司，以經營中藥材、中藥飲片、中成藥為主，業務主要面向南京市區三甲，二甲醫院以及周邊地區各大醫療機構和各社區衛生服務中心。2009年根據國家醫改政策，發揮自身優勢，在江蘇地區率先開展了中藥飲片的煎制服務創新模式，為客戶提供規范化、標準化、安全性、實時性的中藥飲片增值服務。其中包括中藥房的托管、中藥飲片的代煎、中藥的配送等服務，形成了以集成訂單為核心，打造從原料采購、加工炮制、調配煎制，最后將成品配送到終端全過程的供應鏈管理體系，為醫療單位提供超值的藥事服務、為病患者提供健康的藥品。

我們認為，在中藥飲片行業面臨拐點的時刻，集團更應加大投入力度，全力打造規模以上的"中藥飲片生產經營+藥事服務"綜合性平臺，做大做強該板塊并加速占領市場，成為行業龍頭。

1、搭建藥事服務集成化供應鏈服務平臺（基干業務系統建設、服務支撐系統建設），建設以云服務、大數據為技術支撐，面向整個藥品供應鏈生產、流通、醫療機構、零售藥店，覆蓋全省的線上線下一體化的集成化供應鏈服務平臺；

2、通過傳統行業轉型互聯網化，在各主要區域觸網經營，探索并實踐面向零售業態的B2C平臺、面向批發業態的B2B平臺以及"互聯網+藥事服務"，打造南京醫藥"大健康管理"商業生態圈；

3、大力發展中醫藥服務，與江蘇省中醫院合作共建"中醫藥文化、健康宣教基地"，在展示中醫藥歷史文化底蘊的同時，開展健康養生、醫療保健、中醫藥知識、健康旅游等服務，為百姓提供中醫藥服務體驗，致力于打造國內具有代表性和影響力的中醫藥產業基地。

4、以居民健康檔案為抓手，將藥事服務與現有零售藥房、連鎖養老機構及醫養項目進一步融合，加強在藥學服務、門店布局與網絡拓展、經營質量、供應鏈管理、信息化建設、人力資源建設等各方面的拓展，以打造出數據健康管理的完整平臺，建立起具有高度品牌認可的客戶群體和穩定可靠的自有終端渠道。